塞拉尼斯以11.5億美(měi)元收購埃克森美(měi)孚的TPV業務

慧正資訊：2021年(nián)12月2日，塞拉尼斯公司宣布已完成對(duì)埃克森美(měi)孚公司山都(dōu)平TPV彈性體業務的收購。

“我(wǒ)們很(hěn)高興歡迎山都(dōu)平團隊來(lái)到塞拉尼斯，”董事(shì)長(cháng)兼首席執行(xíng)官Lori Ryerkerk說(shuō)。“他們在山都(dōu)平業務中(zhōng)建立了(le)行(xíng)業知(zhī)名的品牌和(hé)産品組合，這将立即加強我(wǒ)們爲客戶提供的無與倫比的工(gōng)程解決方案組合。我(wǒ)們期待與我(wǒ)們的商業和(hé)技術(shù)團隊合作，将更廣泛的工(gōng)程材料解決方案帶入目标增長(cháng)領域，從(cóng)而爲股東創造有意義的價值。”

該公司宣布于2021年(nián)6月以11.5億美(měi)元的總收購價收購山都(dōu)平業務。作爲交易的一部分，塞拉尼斯獲得了(le)以下(xià)資産：

- santoprene、Dytron和(hé)Geolast商标和(hé)産品組合

- 客戶和(hé)供應商合同和(hé)協議(yì)

- 位于美(měi)國(guó)佛羅裏達州彭薩科拉和(hé)英國(guó)威爾士紐波特的兩個(gè)世界級生産設施，年(nián)總産能(néng)超過190千噸

- 全面的tpv知(zhī)識産權組合以及相關(guān)的技術(shù)和(hé)研發資産

- 大約320名高技能(néng)員工(gōng)，包括世界一流的制造、技術(shù)和(hé)商業組織

交易概述

埃克森美(měi)孚的Santoprene™業務是TPV領域全球領先的生産商，服務于各種終端用途，包括汽車、建築、家電(diàn)、醫(yī)療和(hé)工(gōng)業。TPV是一種化(huà)學交聯的高性能(néng)材料，擁有工(gōng)程熱塑性材料和(hé)彈性體特性的獨特組合。Santoprene™産品組合針對(duì)特定的應用需求高度功能(néng)化(huà)，并擁有行(xíng)業領先的知(zhī)識産權。

根據最終協議(yì)條款，塞拉尼斯将以11.5億美(měi)元的總價，在無現金、無債務的基礎上，收購埃克森美(měi)孚的Santoprene™業務。作爲交易的一部分，塞拉尼斯的收購包含:

● Santoprene™，Dytron™和(hé)Geolast™商标和(hé)産品組合

● 所有客戶和(hé)供應商的合同和(hé)協議(yì)

● 位于美(měi)國(guó)佛羅裏達州彭薩科拉和(hé)英國(guó)威爾士紐波特的兩個(gè)世界級的生産設施，年(nián)生産能(néng)力超過190萬噸

● 冠捷科技擁有全面的知(zhī)識産權組合及相關(guān)的技術(shù)和(hé)研發資産

● 約350名高技能(néng)員工(gōng)，包括世界級的制造、技術(shù)和(hé)商業組織

公司預計(jì)該交易将立即增加到2022年(nián)調整後的每股收益和(hé)自(zì)由現金流。

此次收購預計(jì)将由塞拉尼斯資産負債表上的剩餘現金和(hé)可(kě)用流動資金提供。該交易需要獲得監管機(jī)構的批準、分拆準備工(gōng)作以及其他慣例交割條件，這些将決定交割的時間。該交易預計(jì)将于2021年(nián)第四季度完成。

塞拉尼斯由柯克蘭&埃利斯有限責任公司(Kirkland & Ellis LLP)擔任首席法律顧問，高盛公司(Goldman Sachs & Co. LLC)擔任财務顧問。

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